Эволюция IBP
Три поколения систем планирования
Рынок прошёл путь от Excel-таблиц до платформ с ML и AI. Каждое поколение отвечало на новые вызовы цепочек поставок.
1.0
Транзакционное планирование
1990-е — 2005
- Excel как основной инструмент
- Планирование в рамках ERP
- SAP APO, Oracle SCM первых версий
- Ограниченная аналитика
- Ручная интеграция между системами
- S&OP как бумажный процесс
2.0
Интегрированное IBP
2006 — 2018
- Единая платформа планирования
- Облачные решения (Anaplan, 2014)
- In-memory OLAP для скорости
- Интеграция Demand + Supply + Finance
- Сценарное планирование
- Первые ML-алгоритмы прогноза
3.0
AI-нативный IBP
2019 — настоящее время
- Autonomous planning с ML/AI
- Control Tower — видимость цепочки
- Low-code / no-code настройка
- Российские платформы (In.Plan, KS)
- GenAI в прогнозировании
- Real-time оптимизация запасов
Обзор систем
20+ IBP/SCP-платформ
Полный реестр систем — от глобальных лидеров до российских разработок. Нажмите на карточку для детального анализа.
Knowledge Space
Knowledge Space (Россия)
Low-code IBP-платформа нового поколения. Охватывает Demand Planning, S&OP, SCP, Detailed Scheduling, NRM, Budgeting. 13 специализированных приложений.
DHL, Burger Rus, 300+ клиентов
→
Optimacros
Optimacros (Россия)
EPM/IBP платформа с собственным OLAP-движком. Self-service аналитика, low-code моделирование. 50+ клиентов, включая OZON, FIX PRICE, Pony Express.
OZON, FIX PRICE, Lamb Weston, NovaBevGroup
→
In.Plan
AXENIX (Россия)
End-to-end IBP от AXENIX. Demand Planning, Supply Planning, Production Scheduling, Inventory Optimization, Promo Management. Тесная интеграция с Dat.ax.
1800+ пользователей, 9 отраслей
→
Novo Forecast Enterprise
NovoBI (Россия)
SCP-система с AI/ML для прогнозирования спроса. 230+ клиентов, 36 Enterprise-версия. Интеграция с Apache Superset, Power BI, Loginom.
Bergauf, Wolta, May Foods, Reaton
→
Planiqum
Планиквум (Россия)
IBP/SCP платформа с OLAP-движком для FMCG. Python-backend, Angular-frontend. ABC/XYZ-анализ, ABCXYZ-матрица, сценарное планирование.
58+ клиентов, FMCG-специализация
→
GoodsForecast
GoodsForecast (Россия)
Специализированная система прогнозирования с ML. Оптимизация запасов на уровне SKU, управление ассортиментом, E2E планирование цепочки.
18 клиентов по данным исследования
→
Axelot SCM
AXELOT (Россия)
SCM-платформа на базе 1С 8.3. Интеграция с WMS, TMS и ERP. ML-модели прогнозирования. Охватывает все уровни планирования цепочки поставок.
Крупные ритейл и дистрибуция РФ
→
BFG iMRP
BFG (Россия)
APS/MRP система для производственного планирования. Специализация: дискретное производство, оптимизация ресурсов, детальное расписание.
Производственные предприятия РФ
→
SAP IBP
SAP SE (Германия)
Лидер рынка. Полный стек IBP: S&OE, Demand, Response & Supply, Inventory. Встроен в SAP ERP. В РФ ограничен санкциями с 2022 года.
Hyundai, Viessmann, Microsoft — глобально
→
Anaplan
Anaplan Inc. (США)
Connected Planning — единая платформа для финансового и операционного планирования. Гибкая модель данных Hyperblock. Недоступен в РФ с 2022 г.
L'Oreal, Land Rover, Coca-Cola — глобально
→
Kinaxis RapidResponse
Kinaxis Inc. (Канада)
Специализация: сложные цепочки поставок в aerospace, defence, hi-tech. Concurrent planning, what-if сценарии в реальном времени. Недоступен в РФ.
Lockheed Martin, Bell, Schneider Electric
→
Blue Yonder (JDA)
Blue Yonder (США)
Лидер в SCP для ритейла и производства. AI-driven планирование спроса и запасов. ML-оптимизация на каждом уровне. Недоступен в РФ с 2022 г.
ABB, Electrolux, Honeywell
→
Oracle IBP / SCM
Oracle Corporation (США)
Oracle Hyperion + SCM Cloud. Охватывает финансовое и операционное планирование, управление цепочкой поставок. Ограничен в РФ с 2022 г.
KPMG, Uber, General Electric
→
OMP Unison Planning
OMP (Бельгия)
Специализируется на производстве с длинными горизонтами планирования (FMCG, химия, фармацевтика). Совместное планирование всех участников цепочки.
Procter&Gamble, Coty, Roche
→
o9 Solutions
o9 Solutions (США)
AI-нативная IBP-платформа на базе «цифрового мозга». Планирование спроса, запасов, финансов в единой среде. Недоступен в РФ с 2022 г.
Dell, Marelli, Barilla
→
RELEX Solutions
RELEX Solutions (Финляндия)
Лидер в SCP для ритейла. Прогнозирование спроса, оптимизация запасов, планирование пространства. ML-алгоритмы на больших данных.
7-Eleven, Lidl, Coop
→
Forecast NOW!
Forecast NOW! (Россия)
Специализированная SaaS-система управления запасами и прогнозирования спроса для малого и среднего бизнеса. Быстрый старт, минимальная кастомизация.
СМБ-сегмент, ритейл, дистрибуция
→
Visary SCM
Visary IT (Россия)
IT-агностичная SCP-платформа. Интегрируется с любой ERP. Модули: планирование производства, транспорт, склад, дистрибуция, возвраты.
Промышленные предприятия РФ
→
Key2SCM
Custis (Россия)
Аналитическая платформа для управления цепочками поставок. API-first архитектура, открытые протоколы, интеграция с любыми ERP-системами.
Крупные розничные сети
→
Stock-M
Россия
Специализированная система управления запасами. Управление оборачиваемостью, снижение излишков и дефицитов, ABC/XYZ-анализ.
Дистрибуторы, ритейл
→
Методика оценки
Ключевые критерии анализа
По этим параметрам оценивалась каждая система в исследовании Круга Громова 2024.
Demand Planning
Прогнозирование спроса, ML-модели, статистика, работа с промо и сезонностью
Supply Planning
Планирование производства и поставок, MRP/APS, детальное расписание
Inventory Optimization
Управление запасами, страховые запасы, политики пополнения, overstock/out-of-stock
S&OP / IBP-процесс
Поддержка цикла S&OP, workflow согласования, ролевые модели, контроль выполнения
Финансовое IBP
Интеграция финансового и операционного планирования, P&L, EBITDA в контексте SCP
AI / ML
Встроенные алгоритмы ML, GenAI, ARIMAX, нейросети, автоматический выбор модели
Интеграция
Поддержка ERP-систем (SAP, 1C, Oracle), WMS, TMS, MES, REST/SOAP API
Производительность
In-memory OLAP, скорость пересчёта, объём SKU, горизонт планирования
Low-code / No-code
Возможность настройки без разработчика, конструктор форм, визуальная логика
On-Premise / SaaS
Варианты развёртывания, требования к инфраструктуре, поддержка Linux, Astra Linux
Импортозамещение
Наличие в реестре ПО, совместимость с российским стеком, независимость от санкций
BI-интеграция
Встроенная аналитика, коннекторы к BI-системам, дашборды, drill-down отчётность
Динамика рынка
Рынок IBP/SCP в цифрах
Рост рынка ускорился после 2022 года: российские компании активно ищут альтернативы SAP и Anaplan.
1 644
млн руб.
Объём рынка IBP/SCP РФ в 2023 г. (рост 3× за 4 года)
×3
рост за 4 года
С 526 млн руб. в 2022 до 1 644 млн руб. в 2023
29
проектов
In.Plan лидирует по числу реализованных проектов в РФ
Топ-10 мировых IBP/SCP-систем
| Система | Производитель | Модуль | Примеры клиентов | РФ |
|---|---|---|---|---|
| SAP IBP | SAP SE | IBP+ERP | Hyundai, Viessmann | - Санкции |
| Oracle IBP | Oracle | IBP+ERP | KPMG, GE | - Санкции |
| Anaplan | Anaplan Inc. | IBP | L'Oreal, Coca-Cola | - Санкции |
| Kinaxis | Kinaxis | SCP | Lockheed Martin | - Санкции |
| Blue Yonder | Blue Yonder | SCP | ABB, Electrolux | - Санкции |
| o9 Solutions | o9 Solutions | IBP+AI | Dell, Barilla | - Санкции |
| OMP Unison | OMP | IBP+SCP | P&G, Roche | - Санкции |
| Knowledge Space | KS (РФ) | IBP+SCP | DHL, Burger Rus | + РФ |
| In.Plan | AXENIX (РФ) | IBP+SCP | 1800+ пользователей | + РФ |
| Optimacros | Optimacros (РФ) | EPM+IBP | OZON, FIX PRICE | + РФ |
Ключевые выводы
6 главных наблюдений
Что исследование говорит о состоянии рынка IBP/SCP в России и мировых трендах.
Вывод 01
Excel остаётся доминирующим «конкурентом»
Более 60% российских компаний всё ещё используют Excel для планирования. Это ключевая причина роста рынка: даже базовая замена Excel на специализированную систему даёт 20–30% прироста качества плана.
Вывод 02
Санкции дали толчок российским разработкам
Уход SAP, Oracle, Anaplan создал окно возможностей. Рынок российских IBP/SCP вырос в 3 раза за 2022–2023. In.Plan, Knowledge Space и Optimacros занимают освободившиеся ниши.
Вывод 03
In.Plan — лидер по числу проектов
29 реализованных проектов из 100 — у In.Plan (AXENIX). Второй — GoodsForecast (18). Knowledge Space (14) активно наращивает присутствие. Рынок концентрируется вокруг 3–4 платформ.
Вывод 04
AI/ML — обязательная характеристика
Системы без ML-прогнозирования теряют конкурентоспособность. ARIMAX, нейросети, ансамблевые модели стали стандартом. Следующий уровень — GenAI в формировании рекомендаций и коррекции плана.
Вывод 05
Разрыв между IBP и SCP сокращается
Граница между финансовым IBP и операционным SCP размывается. Российские платформы изначально строятся как интегрированные: Knowledge Space объединяет Demand, Supply, Finance и HR в единой среде.
Вывод 06
Low-code — ключ к масштабированию
Дефицит IBP-специалистов делает low-code/no-code подход критически важным. Knowledge Space и Optimacros инвестируют в инструменты самообслуживания, снижая зависимость от IT при кастомизации.
Как это сделано
Методология исследования
01
Определение периметра
Включены системы с функцией интегрированного бизнес-планирования или управления цепочками поставок. Порог — наличие Demand Planning или S&OP-модуля.
02
Анкетирование вендоров
Структурированные анкеты из 100+ пунктов. Каждый вендор прошёл интервью с командой russianbi.ru. Данные верифицированы публичными материалами.
03
Демонстрации систем
Live-демонстрации ключевых сценариев: прогнозирование спроса, S&OP-цикл, оптимизация запасов. Оценка UX и скорости пересчёта.
04
Опрос пользователей
200+ анонимных отзывов реальных пользователей. NPS, удовлетворённость поддержкой, оценка покрытия функционала и стоимости владения.
05
Сравнительный анализ
Матрица оценки по 12 ключевым критериям. Позиционирование систем по осям «Функциональность — Стоимость» и «Зрелость — Гибкость».
06
Экспертная рецензия
Финальная версия исследования прошла рецензию 15 независимых IBP/SCM-экспертов из числа практикующих директоров по планированию.